保定隔热条PA66 英伟达鼓动大会+好意思光财报 重磅共振！AI硬件景气度大考来袭！丨20260625从华尔街到陆嘴
①黄仁勋：盈利AI已落地 Vera Rubin量产 物理AI成新引擎 保定隔热条PA66
英伟达今天凌晨召开年度鼓动大会，黄仁勋发表重磅说话，直言具备实用价值且可盈利的AI也曾落地，AI投资答谢率已有明确谜底。黄仁勋将AI数据中心界说为分娩词元（token）的AI工场，每个词元都是利润单元。英伟达硬件采购成本并非低，但能收场业内低词元生成成本、糊涂量与营收篡改率。公司全年营收达2160亿好意思元，同比增长65，数据中心业务收入大涨68至1940亿好意思元，考虑现款流冲破千亿。技艺层面，全新Vera Rubin架构已量产，为AI智能体造，补都CPU算力瓶颈，避GPU闲置酿成营收损耗。同期黄仁勋指出，物理AI将是行业下轮增长风口，机器东谈主、智能汽车等实体斥地将成为践诺寰宇智能体。他看好AI数十年维度的遥远增长，惧ASIC竞品冲击。鼓动答谢面，英伟达相关遥远将50及以上解放现款流返还鼓动。此外本次鼓动大会各项提案均顺利通过，董事会成员沿途连任。
-驳倒员徐广语：英伟达2026年鼓动大会开释出了了信号：AI基础阵势建设周期远未规矩，公司正从单纯GPU供应商向“AI工场”平台升。黄仁勋强调Blackwell延续放量、Vera Rubin已参加分娩阶段，并将机器东谈主、自动驾驶和Agentic AI列为下阶段中枢增长引擎。公司季度营收同比增长85，同期文书大畛域回购和提分成，体现处理层对畴昔需求的犀利信心。面前商场暖热门已从短期功绩转向Rubin和HBM4产业链延伸速率。若民众云厂商本钱开支看护位，英伟达有望陆续引AI投资波澜，但估值能否独特延伸仍取决于AI哄骗端生意化落地速率。
-国都证券投资参谋人陈兆凌：黄仁勋明确"AI已参加可盈利分娩阶段"、"Vera Rubin投产"、"物理AI（机器东谈主/自动驾驶）是下个万亿商场"，有望对A股形成算力硬件延续+物理AI新叙事的双干线催化。
②功绩炸裂！好意思光财报大预期 盘后股价飙升近16
好意思光科技发布2026财年三财季财报保定隔热条PA66，功绩预期。当季营收同比增长346至414.6亿好意思元，调养后每股收益大增12倍，毛利率创记录达84.9，泄露存储芯片订价权强。其中，中枢数据中心及云存储业务大幅预期，塑料挤出设备AI干事器需求成为中枢增长能源。瞻望四季度，好意思光量度营收及每股收益将陆续创历史新，独特消了商场对AI需求放缓及盈利见顶的担忧。处理层指出，受AI张望与理需求爆发影响，HBM供需病笃所在将延续至2027年以后。受此利好提振，好意思光股价盘后暴涨近16，有缓解了半体板块近期的悲不雅花式。
-驳倒员徐广语：好意思光新财报大幅预期，营收、利润和毛利率均创历史新，泄露AI驱动的存储需求仍处于爆发阶段。尤其值得暖热的是，公司涌现已赢得220亿好意思元遥远订单，HBM产能基本售罄，并量度供需病笃将延续至2027年以后。这标明AI产业链的中枢矛盾正从GPU扩展至HBM存储，行业景气度远商场此前预期。跟着Blackwell延续放量、Rubin平台初始入HBM4，好意思光有望成为AI基础阵势投资周期中关键的受益者之，也独特考证民众AI本钱开支尚未见顶。
-国都证券投资参谋人陈兆凌：Q3功绩全线大预期，且Q4迷惑再翻新，HBM都集两季破10亿好意思元、2026全年产能售罄。AI存储周期证据，径直催化A股存储链"花式+基本面"双升。
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